高盛:瑞幸股票质押贷款违约 贷款人拟强制抛股还债 瑞幸股价再度崩盘

来源:科创板日报  发布时间:2020-04-07 11:11:42 

高盛周一发布声明称,因瑞幸咖啡董事长陆正耀旗下的家族基金Haode Investment高达5.18亿美元(约37亿人民币)的股票质押贷款已经发生违约,贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行,对抵押品行使贷款人权利——采取强制执行程序,涉及到76,350,094股瑞幸咖啡美国存托股(ADS)。

消息一出,瑞幸股价再度崩盘。周一瑞幸股价收报4.39美元/股,跌幅高达18.4%,目前的市值仅为10.97亿美元;盘中该公司股价一度报4.27美元/股,下跌超20%。

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图/Wind

高盛的公告声称,共有5.15亿股瑞幸咖啡B类普通股和9545万股A类普通股被质押,其中包含由瑞幸咖啡CEO钱治亚的家族信托控制的实体额外质押的股份。瑞幸一股ADS相当于8股A股普通股;B级普通股拥有十票表决权,并可任意转换成A类普通股,A股普通股只有一票表决权。

据该份声明,借款人由瑞幸咖啡董事会主席陆正耀的家族信托控制。此次贷款安排对陆正耀及其配偶有完全追索权。

声明指出,为了履行强制执行,借款人或会将公司的B类普通股转换为ADS。若所有质押股份全数售出,陆正耀于瑞幸的投票权不会减少,但是钱治亚的权益及投票权益将大大减少。

根据瑞幸咖啡周一的收盘价,高盛等放贷机构持有的这些股份的价值仅为3.5亿美元,意味着这笔贷款的潜在损失约1.68亿美元。

据英国《金融时报》,除了高盛,放贷银团也包括瑞士信贷、摩根士丹利和巴克莱。不过,这三大银行均拒绝置评。

根据联邦证券法,这些证券可以自由转让,出售这些证券不需要根据联邦证券法注册证券。公告称,贷款人将通过代理机构,预计将根据市场情况,在一个或多个公开市场及/或非公开交易中出售这些证券。

目前,不能保证会有多少股票将被出售,也没有任何代理机构承诺购买这些股票。贷款人的各种关联公司可能是这些股票的购买者。

沽空机构浑水于今年初发表的报告中,已质疑瑞幸高层质押了49%所持的股票(或已发行股票总数的24%),该批股票以当时的股价计算价值达25亿美元。

根据浑水所提供的资料,瑞幸大股东、董事长陆正耀持有约6060.6万股ADS,当中约1818万股已被质押;首席执行官钱治亚持有3906万股ADS,当中约1826万股被质押;陆正耀的姐姐Wong Sunying则持有约2461万股ADS,全数均已质押,亦即合共约6105万股瑞幸ADS被质押。

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